En Winsef podrá registrar solicitudes (Ordenes de Trabajo) para llevar un control de todas las pólizas pendientes de emisión, su registro además permite optimizar tiempos. Para capturar una solicitud realice los siguientes pasos:
Paso 1
Vaya al menú tareas y seleccione el módulo Documentos
Paso2
De clic en el botón nuevo
Paso 3
De clic sobre el engrane que se encuentra de lado derecho del campo número de orden.
Se generará un número de solicitud de acuerdo a los parámetros de configuración (ver tutorial configuración inicial)
Paso 4
Selecciona el nombre del contratante previamente registrado, el sistema autorellenará el domicilio, grupo, tipo de persona, vendedor y ejecutivo del cliente.
Paso 5
Seleccione la clave de agente con la que se registrará la solicitud, automáticamente se actualizará la compañía y el ejecutivo de la compañía.
Paso 6
Seleccione la fecha en la que ingreso la solicitud a la compañía en el campo Fecha Solicitud.
Paso 7
Seleccione una fecha aproximada de vigencia de la póliza en los campos Vigencia desde y hasta
Paso 8
Seleccione el subramo de la solicitud
Paso 9
Seleccione el tipo de moneda con la que pagará el cliente
Paso 10
Seleccione la forma de pago solicitada
Paso 11
Seleccione el tipo de cobranza
Paso 12
Seleccione el departamento
Paso 13
De clic en el botón guardar
Nota. Después de haber registrado la solicitud, para concluir con la captura agregue el bien asegurado de la solicitud.
Cuando la compañía emita la póliza solicitada, deberá de seguir los siguientes pasos para emitir la póliza.
Paso 1
Vaya al menú tareas y seleccione el módulo Documentos
Paso 2
Busque por medio del número de orden o nombre del cliente la solicitud y selecciónela.
Paso 3
De clic en el botón editar
Paso 4
Elimine el número de orden de trabajo y capturé el número de póliza.
Paso 5
Actualice las fechas de vigencia de la póliza
Paso 6
Capture el desglose de las primas de la póliza y las comisiones de la misma.
Nota. Si algún dato adicional sufrió algún cambio realice la modificación correspondiente antes de guardar los cambios.
Paso 7
De clic en el botón guardar.
